简介：克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
史蒂夫·卡瑞尔/约翰·C·麦金雷/莎莉·克莱芙/丹妮尔·戴德怀勒/劳伦·蔡/菲尔·邓斯特/斯科特·麦克阿瑟/马克西莫·韦伯·萨拉斯/Evan Jachelski/Xavier Beloved/索菲娅·梅西/Cece Abbey/布兰达·斯特朗/Marita de Lara/阿曼达·瑞/罗比·霍夫曼/安妮·玛莫罗/康妮·布里顿/Amanda W. Sutton/Benji Diamond/